2023.5.3-节后延续

4月最后一个交易日是今年最疯狂的一天，游戏ETF能被干到涨停，属实罕见。

量能没问题，指数止跌企稳。

放假5天，带娃玩了4天多，有点没啥状态，简单写写。

(资料图)

周五游戏板块取代传媒，成为目前最强的板块，没有之一。基本上有业绩的、有辨识度的都被干到涨停，这时候20cm的优势尽显，再去做10cm就有点意犹未尽的感觉。

之所以游戏板块起爆，是因为周四晚上昆仑万维的一季报和万兴科技的消息，刺激了两个核心标的周五的高开高走，进而带动了整个下游应用端，游戏是最强分支。

传媒这边，长江传媒业绩超预期二连，但是周五来看带动性一般般，估计节后应该是一字开盘，再看看带动性。中国科传依旧强趋势，山东传媒补涨。

那这个时候就必须要上车了，否则只能干瞪眼，节后再上车就非常困难了。

上面说的是下游。再来说说中游和上游。

中游就非常接单了，大模型就只剩下天工了，叠加游戏的昆仑。其他的不看。

上游也很简单，服务器业绩不及预期，液冷走势不及预期，只剩下光模块依旧坚挺。

总结一下标的——

中际旭创、剑桥科技、昆仑万维、万兴科技、福昕软件、掌趣科技、宝通科技、蓝色光标、长江传媒。

非AI这边，主要是带路+中特估。小商品城反包板，中国中铁继续新高。这块默默的涨，不怎么吃情绪，适合不想追高AI又喜欢稳的老师。

总体来说，节前最后一天还是延续AI+业绩这条线来发酵，只不过强度属实超预期。那就要做好节后延续的准备。如果明天继续顶，那分歧留给周五；如果明天冲高回落，那周五早盘可能是个买点；如果明天早盘分歧，可能直接是个分歧买核心的点位。

最艰难的4月份已经过去，5月份应该会好做一些。老师们一起努力吧！

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