恒大新能源汽车(00708)拟向中国恒大(03333)、许家印等溢价157.7%发行合共约54.41亿股新股以抵债

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智通财经APP讯，中国恒大(03333)公布，于2023年8月14日，恒大新能源汽车(00708)与认购方(该公司、鑫鑫、许家印、好邦及丁玉梅)订立股份认购协议及抵销协议。恒大新能源汽车将向该公司、鑫鑫、许家印、好邦及丁玉梅分别发行约41.78亿股、5.21亿股、1.69亿股、4.17亿股及1.56亿股认购股份，合共约54.41亿股恒大新能源汽车新股，认购价为每股恒大新能源汽车股份3.84港元，较每股恒大新能源汽车股份于2023年8月11日的收市价1.49港元有溢价157.7%，总认购金额为约208.95亿港元。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

于完成时配发及发行认购股份后，恒大新能源汽车就结欠认购方的相关贷款的还款责任将悉数解除。根据抵销协议，该公司同意放弃于2023年8月15日至完成日期期间按其向恒大新能源汽车提供的股东贷款的未偿还本金额所累计的任何利息。

就拟议重组而言，根据股份认购协议将向公司(或其指定实体)发行的约41.78亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约25.66%)将存入有关新能源汽车强制可交换债券及新能源汽车股票挂鈎票据的保管账户;及根据股份认购协议将向许家印及鑫鑫发行的6.9亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约4.24%)将存入保管账户并用作新能源汽车强制可交换债券的交换财产。

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